أثناء مطاردة عصابة لتهريب المخدرات، يضل الضابط مجدي طريقه في الصحراء، وتنقذه البدوية صبا وتصحبه إلى قبيلتها التي يعمل معظمها في تهريب المخدرات، ويقرر أهلها التخلص من الضابط بعد ما عرفوا شخصيته وتعلم صبا بنيتهم هذه فتسهل له الهروب ويأخذها معه حتى لا يقتلها أهلها، ومن هنا تبدأ المطاردة بين العصابة والضابط.